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2020年石化行业运行形势分析与展望
添加:2021-3-25 10:26:47    游览:109

  一、2020年石化行业运行分析

  (一)石化行业经济运行有降有增

  2020年,新冠疫情叠加低油价,石化行业遭遇的挑战和冲击前所未有,全年实现营业收入11.08万亿元、同比下降8.7%,利润总额5155.5亿元、同比下降13.5%,进出口总额6297.7亿美元、同比下降12.8%。这是石化行业有统计记录以来经营数据极为少见的一年。总体看,全年生产经营情况的特点可以用“有降有增”来概括:

  一是经济数据下降。营业收入同比下降8.7%,利润总额同比下降13.5%,进出口总额同比下降12.8%,这3个主要指标同步大幅下降是石化行业历史上极少有的。

  二是产品价格下降。全年布伦特原油均价41.74美元/桶,与上年度的64.26美元/桶相比,同比下降35.05%。这是在上年度同比下降9.9%的基础上再次出现的大幅下降。化工品价格总水平同比下降6.4%。其中,39种主要无机化工品中年均价格同比下降的有29种,占比达74%;88种主要有机化工品中年均价格同比下降的有70种,占比达79.5%。产品价格的大幅下降是全行业效益大幅下滑的主要因素。

  三是主要产品产量增加。全年原油产量1.95亿吨、同比增长1.6%,连续两年同比增长;天然气产量1888.5亿立方米、同比增长9.8%,连续4年增量超过100亿立方米;原油加工量6.74亿吨,同比增长3.0%;主要化学品总产量增长3.6%。具体看:烧碱产量同比增长5.7%,乙烯增长4.9%,纯苯增长8.6%,精甲醇增长4.7%,合成树脂及共聚物增长7.0%(其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯同比分别增长8.9%、10.8%、3.3%),合成纤维单体增长8.6%,氮肥(折纯)增长2.7%,轮胎增长1.7%。

  四是主要产品消费增加。主要石化产品的市场消费虽然一季度大幅受挫,但是自二季度开始逐步回升。全年原油表观消费量7.36亿吨,同比增长5.6%;天然气表观消费量3253.6亿立方米,同比增长7.3%;主要化学品表观消费总量同比增长约4.6%,其中烧碱同比增长5.8%、乙烯增长1.7%、纯苯增长8.8%、甲醇增长7.5%、合成树脂增长8.4%、合成纤维单(聚合)体增长7.9%。

  五是分化更加明显。从营业收入看,油气板块同比下降17.6%,差于行业平均值;炼油板块同比下降15.5%,差于行业平均值;化工板块同比下降3.6%,好于行业平均值。从利润看,油气板块同比下降82.3%,大幅差于行业平均值;炼油板块同比下降45.6%,也大幅差于行业平均值;化工板块同比增长25.4%,明显好于行业平均值,并大幅好于油气和炼油两个板块。从子行业看,基础化工产品全年营业收入、利润双下降(-5.2%、-2.6%),农药(+6.1%、+0.5%)、专用化学品(+1.6%、+13.4%)全年营业收入、利润双增长,合成材料(-6.7%、+5%)、橡胶制品(-0.8%、+39.6%)全年营业收入、利润“一降一升”,煤化工产品营业收入同比下降14.7%,全年亏损19.4亿元,增亏近11亿元。

  (二)石化产业创新发展又有新突破

  2020年石化行业经济运行因受到新冠疫情的严重冲击,遇到了前所未有的挑战,经营情况不甚理想。但是,广大石化企业和干部职工一边防疫抗疫、一边复工复产,一边持续推进转型升级、一边加大力度创新驱动,无论是国有骨干大型企业,还是民营中小企业以及在华跨国公司,都取得了极其不易的成绩和许多新的突破。主要表现在:

  防疫抗疫发挥了突出作用,全力拼搏把疫情影响降到最低。自5月份开始,生产经营逐步改善并回升向好,至9月份全行业营业收入已接近正常年份每月1万亿元的水平,10月份全行业利润总额恢复到较好年份每月700亿元以上的水平。

  科技创新取得新突破,本质安全实现新提升。据中国化学品安全协会统计,2020年度全国化工行业未发生重特大事故,全年事故起数和死亡人数同比分别下降9.8%和34.3%。

  骨干企业“压舱石”作用更趋明显。他们不仅在防疫战疫过程中发挥了骨干作用、展现了担当,而且在石化行业经济运行和国民经济中的“稳定器”和“压舱石”作用愈益明显。

  园区规范化又有新进展。石化园区管理的标准化、规范化水平再上新台阶,继山东、江苏、浙江、宁夏规范开展并完成本省区石化园区认定后,全国已有19个省区市政府制定了标准并完成了352家石化园区认定工作。

  二、“十三五”简要回顾与“十四五”发展展望

  (一)“十三五”石化行业发展成就

  “十三五”期间,石化行业进一步巩固世界第二石化大国和世界第一化工大国的地位,对世界石化市场的贡献一直稳居40%左右。总体概括为“11212”,即:

  “一个目标”:强国跨越成为全行业共同的追求。“由石化大国向石化强国跨越”是石化产业“十三五”发展规划提出的长期奋斗目标,这一目标一经提出,即高度凝聚了行业共识,成为广大石化企业和石化人的共同行动。广大企业和石化园区对标世界一流,找差距、查短板,借鉴典型、学习经验,改变过去拼资源、拼规模、拼资金的传统模式,把突出主业、做强做优放在了突出位置。

  “一个主题”:高质量发展成为全行业的根本要求。基于“十三五”以来我国石化行业淘汰落后产能,加快转型升级,推进产业结构、产品结构调整和优化以及创新驱动,绿色发展等方面取得的明显进步,2019年石化产业发展大会提出中国石化产业正在迈入高质量发展的新阶段,从此全行业和各企业无论是研究发展思路,还是部署发展目标,都首先统筹高质量发展这一根本要求。

  “两大发展战略”:创新驱动和绿色发展成为全行业的共同发力点。创新驱动和绿色发展确立为石化产业“十三五”发展规划的“两大发展战略”,5年来石化行业突破了一批先进勘探开发技术,攻克了一批具有自主知识产权的现代煤化工技术,创新了一批化工新材料和高端专用化学品“补短板”和“制高点”技术,开发了一批先进过程强化和资源化利用技术及重大技术装备。绿色发展战略深入实施,绿色发展理念更加强化,全行业和广大石化企业加快推进绿色低碳发展,由末端治理向源头控制转变,深入推进能效领跑者活动,注重绿色技术创新,接连推出绿色新工艺和绿色产品目录,不断提高资源和能源利用效率,节能减排取得积极进展,绿色发展水平显著提升。行业能耗增速由“十二五”的6.9%下降为3%,COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量均下降10%以上,5年来共认定绿色工厂170家、绿色产品416种、绿色石化工艺30项、绿色园区试点示范12家。

  “一个共识”:国际合作在中外企业和相关组织间深化。“十三五”期间,中国石化联合会成为国际化工协会联合会(ICCA)的正式会员,与ICCA等国际组织以及欧美日韩等国家的石化组织都建立了良好的交流与互动机制,并就全球共同关注的碳减排、责任关怀、可持续发展、化学品监管、解决塑料污染等重要议题展开深入探讨并寻求合作。

  “两个世界一流”:一流企业和一流产业集群正在阔步向前。“十三五”以来,加大培育世界一流企业和现代石化产业集群的力度,中石油、中石化、中化等央企积极与埃克森美孚、巴斯夫等世界一流跨国公司对标,加快打造具有全球竞争力的世界一流企业。5年来《财富》世界500强榜单中中国企业的位次有了显著变化。中石化5年间一直保持榜单前3位,2020年居第二位、居能源化工行业第一位,炼油能力、PX产能、炼油产品总销量均全球第一,化工品销售额全球第二。中石油排名一直保持前4位、国际大石油公司排名保持前3位,“十三五”创造了历史上持续时间最长的储量增长高峰期。中海油排名由2016年的109位上升到2020年的64位,收入增长60.3%,尤其是去年国内原油增量贡献了83%,为连续两年增产作出了积极贡献。中化集团排名由2016年的139位上升到2020年的109位,收入增长32.5%。中国化工特种化学品竞争力增强,5年收入增长58.9%,排名大幅提升70位。延长石油排名由2016年的325位升到2020年的265位,收入增长40.3%。新上榜的恒力集团2020年列榜单第107位。还有像万华化学、新和成、东岳等一批主业突出、创新能力强的企业,在国际市场有着很强的竞争力。世界一流产业集群方面,以上海化工区、大亚湾、宁波、长兴岛石化基地以及南京、常熟、东营港新材料产业园、宁东现代煤化工示范基地等为代表的一大批石化、化工园区,都在对标德国路德维希港基地、新加坡裕廊岛等世界一流化工园区和石化基地,目前已具备较强的世界一流绿色石化基地的基础。

  (二)“十四五”石化行业发展展望

  “十四五”的帷幕已经开启。“十四五”期间,我们面临的国际国内环境都将更加严峻复杂,虽然我国仍然处于重要战略机遇期,但发展道路上的困难和遇到的挑战也许将更加艰巨和严峻。在这样的时代大背景下,我们深入贯彻党的十九届五中全会精神,组织完成了《石油和化学工业“十四五”发展指南及2035年远景目标》,1月15日已经向全行业和社会发布。

  一是把握总体思路。“十四五”发展指南的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,落实“四个革命,一个合作”能源安全新战略,充分把握新一轮全球技术创新和产业革命大趋势,以推动高质量发展为主题,以绿色低碳数字化转型为重点,以加快构建“双循环”新发展格局为方向,以提高行业企业核心竞争力为目标,深入实施创新驱动、绿色可持续发展、数字化智能化和人才强企战略,加快建设现代石化工业体系,建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群,打造一批具有国际影响力的知名品牌,推动我国由石化大国向石化强国迈进。

  二是关注专项规划。进一步关注即将定稿和陆续发布的6个专项规划,即石化“十四五”科技发展指南、石化“十四五”绿色发展指南、炼油行业“十四五”发展指南、化工新材料“十四五”发展指南、现代煤化工“十四五”发展指南、石化园区“十四五”发展规划及2035年中长期展望。此外还有石化技术装备“十四五”发展指南、石化产业智能制造“十四五”发展指南、油气行业“十四五”发展指南,以及氮肥、磷肥、农药、氯碱、纯碱、涂料、染料、合成树脂、橡胶工业等各专业协会正在编写和即将发布的“十四五”专业领域发展规划。

  三是研究自身发展。认真学习《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,结合已发布的石化行业“十四五”发展指南及其配套的专项规划、专业规划所提出的指导思想、发展思路、发展目标和重点任务,上下协同、目标一致地研究和制定本地区、本单位的“十四五”发展规划;尤其是要坚持问题导向和目标导向相结合、对标国内先进和国际一流相结合、立足自身实际补短板和锻长板相结合、配强内部力量和借助第三方智慧相结合,认真研究确立本地区的重点基地和园区、拟组织实施的重点工程,企业、石化园区要认真研究重点项目、产业链协同、关键核心技术和拟突破的关键点等;各地区、各单位还要进一步勾勒2035年的愿景路线图,向着世界一流和百年强企的目标,推进本单位核心竞争力实现新提升、高质量发展实现新跨越。各地区、各石化园区尤其要认真研究将重点培育的“五大世界级石化产业集群”、“十四五”期间拟组织实施的“五项重点工程”和重点培育的“70个重点石化基地和专业化工园区”,对应“5个50的目标”确定自己的发展重点、思路和目标。

  三、2021年起步开局开启新征程

  2021年是“十四五”开局之年,当前形势依然复杂严峻,新冠疫情还在全球蔓延,世界经济仍十分艰难、处于深度调整之中。整体看2021年全球化学品市场将逐步回暖,美国化工理事会(ACC)预测:全球化学品产量2020年出现了40年来的最大降幅即下降2.6%,2021年全球化学品产量将恢复上涨,尤其是中国引领的亚洲化学品产量增长最为强劲,中国将增长5.4%、亚太地区增长4.4%、北美增长4.1%、拉美增长4.6%、欧洲增长3.1%。

  基于以上分析与预判,我们研究认为2021年工作的总要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,深入实施创新驱动和绿色发展战略,加快智能化数字化转型,加大传统产业升级改造力度,加大世界一流企业和现代石化产业集群培育力度,为向石化强国目标跨越争取新的突破。做好“十四五”开局之年的重点工作。

  (一)把握大势,立足新起点开启新征程

  党的十九届五中全会对“十四五”发展及2035年远景目标都作了规划和展望,石化产业“十四五”发展指南也已发布,中央经济工作会议从8个方面部署了今年经济工作。把握大势,立足新起点开启新征程,就要求我们立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。石化行业既要正视大宗基础化学品过剩的现状,也要正视创新能力严重不足的问题,深入分析并把握我们行业、企业和产业、人才等方面的优劣势,密切结合行业、企业的实际情况,紧紧围绕高质量发展这一主题,把创新置于一切工作的首位,通过创新推动传统产业和企业的转型升级,通过创新加快解决结构性矛盾及区域间、行业间发展不平衡不充分的问题,通过创新加快结构调整和产业链产品链高端化发展,通过创新补齐短板、锻强长板,保障产业链供应链的安全。

  (二)起步开局,高质量发展再出发

  一是起好步开好局至关重要。今年是一个新的5年规划周期的开局之年。经验和实践都告诉我们,开局之年的工作没有做好,有些机遇可能就会永远错过。第一年起好了步开好了局,把各项工作做扎实了,就为整个5年规划的顺利实施创造了有利的条件、为5年目标的实现奠定了坚实的基础,就其意义和深远影响来说,也许就成为了行业、企业可持续发展甚至是百年企业征途上的一个精彩段落。

  二是盘实底气再出发。回望刚刚走过的“十三五”,世界石化产业的发展、很多新石化装置的建设、很多石化产品的增量,都是世界石化产业历史上少有的。中国石化产业也是大项目集中建设、集中投产,有的行业发展很快、有的企业发展很快、有的装置建得很大,在大宗基础石化产品严重过剩的情况下,我们更需要真正领会并把握中央稳中求进的总基调,放眼国际石化产业大平台,冷静的盘整是必要的。全行业应当重点盘整淘汰落后产能、产业结构优化以及创新驱动、绿色发展、本质安全、园区管理等方面的情况和突出问题;相关子行业尤其是化肥、氯碱、纯碱、电石以及炼油等12个基础石化领域,应当结合自身的状况和特点,重点盘整落后产能退出情况、产品结构优化以及关键核心技术制约等方面存在的短板、绿色发展和资源综合利用等方面存在的突出问题,以及智能工厂建设、产业升级示范的经验与教训等。企业主要是盘整“十三五”规划执行情况、目标是否实现、中期有无调整等问题,同时把与世界一流企业对标的内容一并盘整。这样一来,既总结经验、更总结教训,既看到优势、更发现短板,既盘整了基础、又找到了再出发的方向,既盘整了稳中求进的底气、又明确了高质量可持续发展的动力。

  (三)问题导向,强化优势补齐短板

  任何事物都有正反两面。第一,问题导向是发现问题、解决问题的好方法。具体到石化行业,治理环境污染由末端治理向源头减排和过程控制转变,也是问题导向思维。第二,只有发现问题,才能解决问题。今天的炼油产业呈现出成品油过剩、化工新材料和高端化学品短缺的状况,我们提出“减油增化”;面对柴油消费接近平台期、而汽油市场小幅增长的情况,我们在加快调整柴汽比,这都是以问题为导向,推动产业结构和产品结构调整。鉴于去年有些企业陷入了经营困难、出现了资金风险,今年面临不稳定性不确定性因素进一步增加的情况,我们应当认真分析生产经营中会存在哪些风险,如果国际国内环境长期不见好转,我们将产生或遇到什么样的困难,及时研究解决或应对的方案。第三,问题导向可以及时发现质量与效益存在的问题。我们的运营效益与跨国公司相比差距较大,2020年全行业还有4596家规模以上企业亏损,占比约17.6%,同比增加8.4%,亏损额1993亿元,同比增长8.5%;产成品库存和应收账款居高不下的问题也很严重,去年油气开采板块应收与库存合计为937.9亿元、是利润总额270.9亿元的3.5倍,炼油板块应收与库存合计为2305.7亿元、是利润总额476.7亿元的4.8倍,化工板块应收与库存合计1.1万亿元、是利润总额4297.2亿元的2.55倍。在利润再创新低的现实面前,我们的库存和应收是如此之巨,应考虑是否可以安排专人对这些库存和应收做些分析,看看都是什么样的构成、账龄是多少,并研究制定“压库存、减应收、提效益”的具体方案和措施。第四,问题导向可帮助制定产业链安全预案。为适应构建“双循环”新发展格局的战略转变,我们应花一些功夫认真梳理产业链供应链的情况、认真梳理关键核心技术是否存在“卡脖子”的瓶颈,并针对特殊情况、特殊时期制定相应的应对办法和预案。

  (四)安全发展,不断提升本质安全水平

  去年石化行业的安全理念、安全意识和安全管理都明显进步,事故起数和死亡人数都大幅下降。但安全工作一定要警钟长鸣,千万不能松懈。安全警钟、安全理念、安全意识、安全操作,这些确保不发生安全事故的内容都很重要。然而,一旦发生事故,安全预案、科学施救也很重要。很多事故的直接原因是不规范操作,不该放的物料放到了一起、不该混的混到了一起,这些应该认真汲取教训。我们一定要科学公正地认知:有时事故是难免的,但事故预案和科学施救是必备的,今天人员的整体素质以及技术进步也为事故的可防可控创造了条件、提供了保障。

  (五)绿色发展,把握好保护与发展的辩证关系

  绿水青山就是金山银山。正确把握生态环境保护和经济发展的关系,生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系,而是辩证统一的关系。要坚持在发展中保护、在保护中发展,实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调。这是对经济工作和环境工作辩证而明确的要求。石化产业属于资源型和能源型产业,也是技术要求高、产业关联度高的重要支柱产业,资源型和能源型的属性决定了资源消耗量大、“三废”产生量多,技术要求高、产业关联度高,这就要求我们强化创新、高质量发展,为高端制造业提供坚强保障。我们一定要贯彻新发展理念,突出绿色发展,大力推进传统产业绿色升级改造,加快构建绿色设计和绿色生产体系,大力发展绿色产品,积极创建绿色工厂和绿色石化园区,发展循环、低碳经济和清洁生产。我们相信:不远的将来,花园式工厂和生态石化基地及绿色化工园区将成为石化产业高质量发展中的一颗颗明珠。今天的创新水平和技术进步也都可以为绿色发展提供有力的支撑和坚强的保障。

  本文来源:能源研究俱乐部 作者:傅向升 中国石油和化学工业联合会副会长

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